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證 照 考 試 |
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主辦單位 |
證照名稱 |
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壽險管理師、壽險核保師、壽險理賠師 |
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壽險業務員登錄證，分初級和進階兩種 外幣保單測驗 |
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投資型商品登錄證 代辦：英國皇家保險學院(CII)之考試、美國產險精算協會(CAS)之考試 |
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產險業務員登錄證 |
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產險理賠師、產險核保師 |
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個人理財風險管理師、企業風險管理師 |
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精算師 |
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保險代理人、經紀人、公證人考試 |
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壽險管理師、ACS客戶服務師等 |
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產險核保人員 ( CPCU ) |
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美國保險學院（The American College） |
壽險核保人員(CLU) 、財務顧問(ChFC)等 |
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證券商業務員、證券商高級業務員、證券交易相關法規與實務乙科、投信投顧業務員、投信投顧相關法規（含自律規範乙科、期貨商業務員、期貨信託基金銷售機構銷售人員、期貨商業務員(英文)、債券人員專業能力測驗、股務人員專業能力測驗、企業內部控制基本能力測驗、資產證券化基本能力測驗、票券商業務人員資格測驗 |
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理財規劃人員、信託業務人員、銀行內部控制與內部稽核（分「一般金融」與「消費金融」兩種）、中小企業財務人員、中小企業財務主管、初階外匯人員、外匯交易、授信人員（分初階和進階兩種）、金融人員風險管理、債權委外催收人員、金融人員授信擔保品估價、BULATS劍橋博思職場英語檢測、進階財富管理、結構型商品銷售人員資格測驗 |
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CFP™理財規劃顧問 |
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